|
關(guān)注| 國(guó)內(nèi)售電側(cè)改革的現(xiàn)狀與展望
2018-01-16
國(guó)內(nèi)售電公司的類型及分類 在已成立的售電公司中，公司注冊(cè)類型主要集中在有限責(zé)任公司、其他有限責(zé)任公司、一人有限責(zé)任公司、私營(yíng)有限責(zé)任公司，以及股份有限責(zé)任公司和其他股份有限公司等。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，公司資產(chǎn)規(guī)模主要集中在1億元以上的，約占總注冊(cè)公司數(shù)量的31%，其次是公司資產(chǎn)規(guī)模在1000～5000 萬(wàn)元之間的約占注冊(cè)公司數(shù)量的21%，公司資產(chǎn)規(guī)模為5000～10000 萬(wàn)元之間的占比約為17%，公司資產(chǎn)規(guī)模為1000 萬(wàn)元以下的占比約為17%?！蛾P(guān)于推進(jìn)售電側(cè)改革的實(shí)施意見(jiàn)》(簡(jiǎn)稱配套五)將售電公司分三類：第一類是電網(wǎng)企業(yè)的售電公司;第二類是社會(huì)資本投資增量配電網(wǎng)，擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)的售電公司;第三類是獨(dú)立的售電公司，不擁有配電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)權(quán)，不承擔(dān)保底供電服務(wù)。但是，考慮到售電公司資本構(gòu)成的真實(shí)背景，國(guó)內(nèi)售電公司可以分為電網(wǎng)資產(chǎn)型售電公司、電廠型售電公司、用戶窗口型售電公司以及皮包型售電公司四大類。 部分地區(qū)售電公司成立情況 以華東地區(qū)為例，截至2017 年11 月，華東地區(qū)共注冊(cè)售電公司 1316 家，其中上海62 家，江蘇508 家，浙江192 家，安徽354 家，福建200 家。具體如表1 所示。
售電公司投資主體大致可以分為三大類，即電網(wǎng)公司、發(fā)電公司和其他類型公司。截至2017 年11 月，華東地區(qū)電網(wǎng)公司共注冊(cè)15 家售電公司，發(fā)電集團(tuán)共注冊(cè)16家售電公司，1285 家售電公司被其他類型公司或個(gè)人注冊(cè)。其中，電網(wǎng)公司在浙江省沒(méi)有注冊(cè)售電公司，發(fā)電集團(tuán)在上海沒(méi)有注冊(cè)售電公司，華東其他省份均有注冊(cè)。各省具體情況如表2 所示。
從售電公司注冊(cè)規(guī)模來(lái)看，華東地區(qū)大部分售電公司注冊(cè)資金在1 億元以下，共有1024 家，江蘇省在1 億元以上注冊(cè)資金的售電公司中數(shù)目最多，共有121 家。截至目前，華東地區(qū)售電公司注冊(cè)規(guī)模具體如表3 所示。
目前國(guó)內(nèi)售電公司的競(jìng)爭(zhēng)格局 從售電公司企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，未來(lái)售電市場(chǎng)將是一個(gè)多元化的市場(chǎng)格局，既有從電網(wǎng)企業(yè)中蛻變而出的獨(dú)立售電公司，也有牌照放開(kāi)后的新進(jìn)入者。差異化的服務(wù)與競(jìng)爭(zhēng)策略將出現(xiàn)，既有專注于服務(wù)工業(yè)大客戶的售電公司;也將有著力于發(fā)展模式創(chuàng)新、服務(wù)于居民及商業(yè)客戶的售電企業(yè)。隨著我國(guó)售電側(cè)改革的不斷推進(jìn)，電網(wǎng)參與競(jìng)爭(zhēng)售電已經(jīng)成為大概率事件，企業(yè)進(jìn)入售電行業(yè)，由于售電牌照為稀缺資源，因此具備很強(qiáng)的地方政府支持或本身屬于電力系統(tǒng)的企業(yè)更具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)以上兩點(diǎn)推測(cè)，未來(lái)售電公司的利益集團(tuán)主要為三大類。 第一類是從電網(wǎng)公司剝離出來(lái)的售電企業(yè)，此類企業(yè)可以在自身已有的優(yōu)勢(shì)上，通過(guò)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域，同時(shí)通過(guò)電力交易中心向發(fā)電廠直接采購(gòu)電量，并給電網(wǎng)繳納過(guò)網(wǎng)費(fèi)而擴(kuò)大盈利;第二類是有五大發(fā)電集團(tuán)背景的售電企業(yè)，直購(gòu)電試點(diǎn)時(shí)，發(fā)電企業(yè)已經(jīng)具備了售電功能，通過(guò)給電網(wǎng)繳納過(guò)網(wǎng)費(fèi)，甚至自己建設(shè)電網(wǎng)，直接向用戶售電，擴(kuò)大盈利空間;第三類是有良好地方政府關(guān)系的電力設(shè)備新能源企業(yè)，企業(yè)和民間資本結(jié)合拿到售電牌照，企業(yè)多以三、四線城市為突破口，這類企業(yè)眾多，不確定性高。 國(guó)內(nèi)售電公司的現(xiàn)存問(wèn)題 在當(dāng)前用電量大幅增加、售電公司市場(chǎng)即將打開(kāi)的情況下，我國(guó)售電公司還存在以下問(wèn)題。首先，是在調(diào)度獨(dú)立方面，即使打開(kāi)了電網(wǎng)“黑匣子”，成立獨(dú)立的大售電，依然可能滋生電網(wǎng)企業(yè)的“新型壟斷”。其次，在電力交易獨(dú)立方面。電力交易機(jī)構(gòu)從電網(wǎng)分離是必然趨勢(shì)，受政府直接領(lǐng)導(dǎo)或授權(quán)，以實(shí)現(xiàn)公平交易，交易機(jī)構(gòu)獨(dú)立可以減少電網(wǎng)企業(yè)對(duì)市場(chǎng)交易的影響和干預(yù)，這樣有利于信息公開(kāi)、公平交易和市場(chǎng)監(jiān)管。最后，是售電側(cè)的產(chǎn)權(quán)問(wèn)題。對(duì)于售電側(cè)改革，最大的爭(zhēng)議來(lái)自于售電環(huán)節(jié)的產(chǎn)權(quán)，是將電網(wǎng)的售電業(yè)務(wù)徹底剝離，還是保留電網(wǎng)的售電業(yè)務(wù)讓民資參股，還是在不改變現(xiàn)有售電市場(chǎng)基礎(chǔ)上準(zhǔn)入更多的民營(yíng)售電公司，這些問(wèn)題如不能解決，勢(shì)必會(huì)影響改革的效果。 我國(guó)售電側(cè)改革進(jìn)程 售電新市場(chǎng)，用戶是核心。電改的實(shí)質(zhì)是通過(guò)核定輸配電價(jià)，將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移到售電側(cè)和用電側(cè)。引入售電公司，增加售電的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，最終將利潤(rùn)轉(zhuǎn)移到用戶側(cè)，以此來(lái)降低用電成本。電改是規(guī)則的重構(gòu)，將在售電端、用電端、配電端帶來(lái)大量的產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。自2015 年3 月以來(lái)，新一輪電力市場(chǎng)化改革拉開(kāi)大幕，作為電力市場(chǎng)化改革的重要組成部分，開(kāi)展售電業(yè)務(wù)放開(kāi)、成立售電公司成為社會(huì)資本投資的熱點(diǎn)。梳理分析我國(guó)售電市場(chǎng)政策內(nèi)容和政策環(huán)境，對(duì)指導(dǎo)企業(yè)投資、優(yōu)化業(yè)務(wù)內(nèi)容具有重要意義。 在新一輪電力體制改革的諸多關(guān)鍵任務(wù)中，穩(wěn)步推進(jìn)售電側(cè)改革是亮點(diǎn)之一，但同時(shí)也是一項(xiàng)難點(diǎn)。首先，中國(guó)已形成“廠網(wǎng)分開(kāi)”的基本格局，發(fā)電側(cè)已形成了以五大發(fā)電集團(tuán)為主的競(jìng)爭(zhēng)主體格局;相較而言，售電側(cè)的競(jìng)爭(zhēng)主體還處于發(fā)展萌芽階段，培育市場(chǎng)主體的機(jī)制缺失，市場(chǎng)運(yùn)行的基礎(chǔ)薄弱，售電側(cè)市場(chǎng)的建立任重道遠(yuǎn)。其次，中國(guó)售電側(cè)改革的推進(jìn)必須緊密結(jié)合中國(guó)電力消費(fèi)的具體國(guó)情，制定符合中國(guó)電力工業(yè)實(shí)際的售電側(cè)改革方案。售電側(cè)的改革成敗關(guān)系著能否真正形成電力市場(chǎng)化交易的競(jìng)爭(zhēng)格局，決定了電力體制改革整體的成敗。 售電公司參與跨省跨區(qū)交易情況 目前，國(guó)家先后出臺(tái)了一系列政策，鼓勵(lì)、支持和培育各個(gè)區(qū)域開(kāi)展跨區(qū)跨省電力交易，跨區(qū)跨省電力交易的總量也隨之高速增加。國(guó)家電網(wǎng)公司提出構(gòu)建統(tǒng)一的跨區(qū)跨省交易機(jī)制，促進(jìn)跨區(qū)跨省電力交易。各大區(qū)域結(jié)合自身實(shí)情，積極探索跨區(qū)跨省電能交易的市場(chǎng)化實(shí)現(xiàn)方式，利用大區(qū)交易平臺(tái)開(kāi)展各類跨區(qū)跨省交易。 以京津唐地區(qū)售電公司為例，在北京電力交易中心的最新一次交易中，京津唐地區(qū)的售電公司集中亮相，并第一次實(shí)現(xiàn)了跨省電力交易。北京電力交易中心公報(bào)顯示，共有44 家發(fā)電企業(yè)、282 家電力用戶、143 家售電公司參與了京津唐地區(qū)7 月電力市場(chǎng)化交易，達(dá)成474 筆交易，電量交易30.51 億千瓦時(shí)，這是售電公司第一次參與跨省電力交易。本次京津唐地區(qū)電力直接交易規(guī)模上限為36.4億千瓦時(shí)(用戶側(cè)數(shù)據(jù))，其中天津交易規(guī)模上限12.3 億千瓦時(shí)，與區(qū)內(nèi)電廠交易規(guī)模上限9.8 億千瓦時(shí)，與區(qū)外電廠交易規(guī)模上限2.5 億千瓦時(shí);冀北交易規(guī)模上限24.1 億千瓦時(shí)，與區(qū)內(nèi)電廠交易規(guī)模上限16.8 億千瓦時(shí)，與區(qū)外電廠交易規(guī)模上限7.3 億千瓦時(shí)。 售電公司參與跨省電力交易使得我國(guó)電力交易市場(chǎng)化程度更高，市場(chǎng)成員的成分更加多樣化，使得市場(chǎng)信息的交互更加充分。過(guò)去只有電網(wǎng)可以買電、賣電，電力市場(chǎng)化改革后，電廠可以不通過(guò)電網(wǎng)直接賣電給用戶，隨著改革的深入、溝通變長(zhǎng)，與用戶直接交易的售電公司開(kāi)始出現(xiàn)，從五年改革初期到現(xiàn)在短短一年間，全國(guó)已經(jīng)注冊(cè)了上萬(wàn)家售電公司，并陸續(xù)進(jìn)入電力交易市場(chǎng)。 目前我國(guó)電力資源與市場(chǎng)需求嚴(yán)重不平衡，西部地區(qū)電力資源豐富但電力市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，東、中部地區(qū)市場(chǎng)規(guī)模較大，一次能源較少，這樣的現(xiàn)實(shí)情況迫切需要包括跨省跨區(qū)直接交易在內(nèi)的電力交易，建設(shè)區(qū)域電力市場(chǎng)、推進(jìn)跨省跨區(qū)電力市場(chǎng)化交易，促進(jìn)電力資源更大范圍優(yōu)化配置，保證資源的高效利用，發(fā)揮資源最大價(jià)值。 售電公司參與電力交易情況 近兩年云南省電力交易情況。以云南省電力交易情況為例，2016 年云南電力省內(nèi)交易590 億千瓦時(shí)，跨省區(qū)交易134.5 億千瓦時(shí)，占比18.6%。省內(nèi)市場(chǎng)化交易電量突破500 億千瓦時(shí)，全年完成590 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)84.4%，占全省大工業(yè)用電量的85%，占全部用電量的54%，促進(jìn)全省主要行業(yè)開(kāi)工率由年初的35.4%回升至四季度的60%，年底仍維持在58%左右，較2016 年同期增長(zhǎng)11 個(gè)百分點(diǎn)。 截至2017 年5 月，云南省共進(jìn)行了5 次電力市場(chǎng)化交易，其中：1 月成交電量303627 萬(wàn)千瓦時(shí)，2 月成交電量412112 萬(wàn)千瓦時(shí)，3 月成交電量510967 萬(wàn)千瓦時(shí)，4月成交電量537006 萬(wàn)千瓦時(shí)，5 月成交電量545538 萬(wàn)千瓦時(shí)。 2016 年云南電力省內(nèi)交易590 億千瓦時(shí)，跨省區(qū)交易134.5 億千瓦時(shí)，占比18.6%。截至2017 年5 月，云南電力交易均發(fā)生在省內(nèi)，成交電量260.12 億千瓦時(shí)，平均價(jià)格0.21953 元/ 千瓦時(shí)，其中年度雙邊交易101.44 億千瓦時(shí)，月度雙邊41.75 億千萬(wàn)時(shí)，撮合交易59.62 億千瓦時(shí)，掛牌交易45.20 億千瓦時(shí)，日前交易12.096 億千瓦時(shí)。目前跨省區(qū)交易電量為0。 國(guó)電投售電公司參與售電交易概況。截至2016 年底，已實(shí)際參與電力交易的售電公司有中電投(深圳)電力銷售有限公司(簡(jiǎn)稱深圳售電公司)、重慶渝西港橋電力有限責(zé)任公司、北京融和晟源售電有限公司共計(jì)3 家公司，此外，還有的發(fā)電公司依托工業(yè)園區(qū)開(kāi)展供電、供熱業(yè)務(wù)，比如，云南國(guó)際以陸良協(xié)聯(lián)公司為基礎(chǔ)，依托已成立的陸良縣工業(yè)園區(qū)增量配電試點(diǎn)項(xiàng)目，通過(guò)輸配電價(jià)價(jià)差和自有低價(jià)電源實(shí)現(xiàn)盈利。 深圳售電公司從2016 年5 月正式參與競(jìng)價(jià)交易以來(lái)，不斷加強(qiáng)對(duì)售電改革政策和競(jìng)價(jià)交易規(guī)則的學(xué)習(xí)研究，對(duì)外到廣東省電監(jiān)局、能源局、經(jīng)貿(mào)委、電力交易中心溝通交流工作。內(nèi)部加強(qiáng)月度競(jìng)價(jià)交易市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析，研究電廠側(cè)和用戶側(cè)的報(bào)價(jià)邊界，采取高、中、低多種方案進(jìn)行模擬分析;外部采取向華南理工、合縱能源等研究機(jī)構(gòu)取經(jīng)，向粵電、華潤(rùn)、國(guó)電等售電同行交流，認(rèn)真籌劃競(jìng)價(jià)策略;從每次交易中復(fù)盤分析，不斷積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。已成功完成5 次月度競(jìng)價(jià)交易，累計(jì)實(shí)現(xiàn)售電交易20538.8 萬(wàn)千瓦時(shí)，在廣東售電企業(yè)中成功擠身前十位。 以優(yōu)質(zhì)的上游電源點(diǎn)為基礎(chǔ)，北京融和晟源售電有限公司先后開(kāi)展了伊敏—黑河工業(yè)園區(qū)、伊敏—遼寧本鋼大用戶直購(gòu)電業(yè)務(wù)。伊敏—黑河工業(yè)園區(qū)大用戶交易項(xiàng)目已通過(guò)國(guó)網(wǎng)總部審批;伊敏—遼寧本鋼大用戶交易已達(dá)成初步合作意向，簽署合作協(xié)議，2017年完成可交易電量約24 億千瓦時(shí)。 云南國(guó)際公司擬組建的配售電公司將以云南國(guó)際所屬陸良協(xié)聯(lián)公司為基礎(chǔ)，依托陸良協(xié)聯(lián)公司5 萬(wàn)千瓦熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組和距離陸良協(xié)聯(lián)公司較近的公司所屬柴石灘電站6 萬(wàn)千瓦水電機(jī)組，形成資源互補(bǔ)集群優(yōu)勢(shì)，依靠周邊已成立的陸良縣工業(yè)園區(qū)開(kāi)展配售電業(yè)務(wù)。陸良協(xié)聯(lián)公司目前已向園區(qū)30 家企業(yè)開(kāi)展供電、供熱業(yè)務(wù)，已建成35千伏線路3.6 千米、供熱管道21 千米，年售電量超過(guò)1.6億千瓦時(shí)，年供熱能力100 萬(wàn)噸。 國(guó)內(nèi)售電公司的未來(lái)趨勢(shì)在未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)方面，售電市場(chǎng)的放開(kāi)將有效推動(dòng)電價(jià)市場(chǎng)化和配用電量市場(chǎng)化，未來(lái)售電公司定位于用電需求側(cè)的多元化能源服務(wù)商，從配電環(huán)節(jié)到最終用戶的智能電表以及接入設(shè)備，打造智能化用電終端，9 號(hào)文件倡導(dǎo)節(jié)能服務(wù)從事售電業(yè)務(wù)，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，售電與用電服務(wù)融合發(fā)展將是未來(lái)售電公司的最為可能的趨勢(shì)。未來(lái)售電公司與用電服務(wù)將可能出現(xiàn)以下趨勢(shì)： 一是某些開(kāi)展售電業(yè)務(wù)的公司已經(jīng)具備用電需求服務(wù)功能，如四方股份、科陸電子這類公司未來(lái)有望進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，打通售電和用電服務(wù)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。 二是本身缺乏用電需求服務(wù)能力的售電公司，未來(lái)可能通過(guò)內(nèi)生、外延或者合作等方式，布局用電服務(wù)業(yè)務(wù)，合作對(duì)象為用電需求服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)標(biāo)的。 三是目前用電需求服務(wù)領(lǐng)域管標(biāo)的也可能設(shè)立售電公司，參與售電業(yè)務(wù)，成為電改的直接受益者。 四是中國(guó)售電公司發(fā)展前景預(yù)測(cè)。電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中最重要的基礎(chǔ)能源產(chǎn)業(yè)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的第一基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是世界各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略中的優(yōu)先發(fā)展重點(diǎn)。根據(jù)近年來(lái)我國(guó)電力行業(yè)歷史發(fā)展規(guī)律，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速，以及下游需求對(duì)電力生產(chǎn)的拉動(dòng)，前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)我國(guó)電力行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速約為3%左右，到2021 年行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)7 萬(wàn)億千瓦時(shí)。 |
